Notre démarche en trois phases
Une méthode structurée et transparente à chaque étape
Notre accompagnement commence par une écoute attentive de vos besoins financiers, puis une analyse approfondie du contexte de marché. Enfin, vous recevez des recommandations basées sur des arguments neutres et une explication claire de chaque option. Aucun rendement n’est promis, l’accent est mis sur le conseil objectif et la conformité.
Notre équipe
Claire Beaulieu
Conseillère senior
Claire accompagne depuis plus de 10 ans des clients variés, en maintenant l’intégrité et la neutralité du conseil financier au centre de chaque relation.
Mathieu Girard
Analyste financier
Mathieu analyse les tendances et contextualise les recommandations en veillant à respecter la réglementation et la clarté pour chaque projet client.
Fatou Barry
Responsable conformité
Fatou garantit que tous les avis transmis respectent en tout temps la législation canadienne et assure un suivi réglementaire continu.
Étapes de notre accompagnement
Notre processus vise la clarté et la sérénité dans chaque recommandation adressée au client. L’écoute, l’analyse et la restitution structurée forment le socle de nos prestations.
Découverte de vos besoins
Nous commençons par un entretien visant à comprendre précisément votre situation et vos attentes, sans jugement et avec confidentialité. Cette étape oriente la suite du parcours.
Premier échange individuel et neutre.
Analyse argumentée
Sur la base des informations recueillies, une analyse poussée du contexte et des différentes options est réalisée. Il s’agit d’identifier ce qui correspond le mieux à vos priorités.
Étude de marché, contexte et répartition.
Restitution et discussion
Nous présentons nos recommandations accompagnées d’une explication complète, argumentée et compréhensible, sans promesse de rendement.
Présentation et échanges sur les options.
Comparatif des solutions
Découvrez la différence entre notre accompagnement et une approche classique.
Un accompagnement fondé sur l’analyse, la neutralité et la conformité réglementaire canadienne, pour des conseils sécurisés et personnalisés.
ziloranexivo Conseils
Recommandations personnalisées, analyse neutre.
Conseils Traditionnels
Approche standard et communication générique.
Personnalisation des avis
Degré d’adaptation à la situation du client
Clarté des explications
Transparence et simplicité de restitution
Mise à jour réglementaire
Suivi de la législation et conformité
Processus d’écoute
Prise en compte des attentes du client